Обновление по глобальным компонентам для автомобилей (интерьер/экстерьер) – Q3 2025

Мировой спрос на автомобили остается стабильным в 2025 году, при этом производство выше уровней до 2022 года. Китай лидирует по росту (продажи в первом полугодии +6,1%, доля NEV ~42%), в то время как рынок США остается стабильным на уровне ~15,6 млн SAAR, но демонстрирует неоднозначную динамику EV (рекордные 607 тыс. единиц в первом полугодии, продажи EV во втором квартале −6,3% в годовом исчислении). Европа показывает более слабые результаты, с незначительным отрицательным ростом регистрации легковых автомобилей с начала года и долей BEV ~15%.

Внедрение электромобилей продолжается во всем мире: после ~17 млн единиц в 2024 году (+25% в годовом исчислении), прогнозируется, что продажи превысят 20 млн в 2025 году (>25% от мировой доли). Инфраструктура не отстает, в 2024 году добавлено >1,3 млн общественных зарядных устройств.

Изменения в политике остаются критически важными: 100% тариф США на электромобили китайского производства (с мая 2024 года) и предварительные компенсационные пошлины ЕС (с июня 2024 года) меняют стратегии поиска поставщиков и локализации у поставщиков первого уровня.

Обзор компонентов интерьера и экстерьера

• Автоматизация ускоряется: OEM-производители и поставщики первого уровня инвестируют в роботизированные системы ультразвуковой/вибрационной сварки, ламинирования и горячего прессования для дверных панелей, приборных панелей и бамперов.

• Бесшовная подгонка и отделка: растет спрос на оборудование для автоматической установки клипс и крепления, повышающее точность и сокращающее время такта.

• Изменения, обусловленные электромобилями: внешние детали должны интегрировать прозрачные для радара бамперы, корпуса датчиков и аэродинамические накладки, в то время как интерьеры перенимают легкие модульные кабины с меньшим количеством точек ручного крепления.

• Обеспечение качества: встроенные системы машинного зрения, лазерная маркировка и отслеживаемость становятся стандартом на сборочных линиях интерьера/экстерьера.

Основные выводы для второго полугодия 2025 года

1. Мировые продажи электромобилей остаются на пути к рекордным максимумам, несмотря на региональную волатильность.

2. Автоматизация сварки, ламинирования и сборки теперь является обязательным условием для контроля затрат и требований к качеству OEM-производителей.

3. Тарифы и давление локализации требуют двойного поиска поставщиков и инвестиций в региональное сборочное оборудование.

4. Поставщики интерьера и экстерьера, которые инвестируют в передовые технологии соединения и автоматизации, имеют лучшие позиции в цепочке поставок, доминируемой электромобилями.